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南山铝业收购怡力电业完善铝产业链

2019年03月22日 栏目:金融

南山铝业拟整合大股东南山集团电解铝资产,完善铝加工产业链,为公司高端铝制品转型再添动力。公司股票1月25日复牌。收购怡力电业完善铝产业链

南山铝业拟整合大股东南山集团电解铝资产,完善铝加工产业链,为公司高端铝制品转型再添动力。公司股票1月25日复牌。

收购怡力电业完善铝产业链

公司1月22日晚公告发行股份购买资产预案修订稿,拟以不超过70亿元作价收购怡力怡力电业拟转让标的资产及负债,此举将进一步完善上市公司铝产业链,减少关联交易,提高上市公司资产的完整性和运营效率。

根据预案,公司拟收购的怡力电业资产包主要包括电解铝业务及其配套的自备电厂发电业务,交易预估值为70.13亿元,经交易双方协商,交易作价不超过70亿元。南山铝业拟以发行股份及支付现金方式购买,

南山铝业收购怡力电业完善铝产业链

发行股份价格为6.04元/股,根据股份支付金额50.00亿元计算,预计发行.00股;公司还拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金20亿元,扣除发行费用后全部用于交易价款的现金支付。

南山铝业目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的生产线。电解铝作为南山铝业铝加工产业链的上游,主要为公司的铝制品加工提供原材料供应。依托怡力电业资产包稳定、高质量的上游原材料供应,南山铝业始终保持稳定良好的经营业绩。交易前,上市公司电解铝的供应能力为13.60万吨,交易完成后,上市公司的电解铝供应能力将提高至81.60万吨。

交易对方怡力电业与上市公司同受南山集团控制,交易完成后,以发行股份.00股计算(包括发行股份购买资产和募集配套资金),南山集团及其一致行动人的持股比例合计42.58%,南山集团仍为本公司的大股东。

本次交易将有效解决同业竞争,大大减少关联交易,完善公司铝产业链,为公司的高端制造战略转型积蓄动力。

战略转型发力高端制造

面对中国铝加工产业低端产品过剩、高端产品不足的现状,南山铝业正致力于向高端制造、绿色发展转型。公司相关负责人表示,未来南山铝业的主导产品将是航空材料、车辆材料、船舶材料。

公司致力于铝业深加工的一体化,拥有年产超过100万吨铝深加工能力,公司产品主要包括铝型材、铝板带和高精度铝箔,广泛应用于工业、建筑、交通、包装、医药等领域。

公司的航空材料产业园集中厚板、挤压、锻造于一体,规划占地2460亩,建设配套建设了中试车间、检测中心,目前已全面进入投产阶段。南山铝业积极与波音、空客及中商飞沟通、对接,推进适航认证工作,现已实现为BE航空座椅配套,与空客签订战略采购协议,波音挤压断面图纸正在试制;与中商飞签订战略合作协议,共同进行航空铝合金薄板、厚板、锻件和挤压型材的研发、生产和合格鉴定。

公司作为中车主力型材供应商,已就轨道车辆用铝合金板材已经签订了研制协议,公司正在按计划开发高铁用铝合金板材产品,也包括高铁用锻件产品等。在汽车轻量化的研发创新方面,公司目前成为国内首家汽车用铝合金板材的企业,已具备批量生产汽车内板和外板的能力,可满足不同车企对铝合金汽车板表面毛化、钝化以及涂油等不同要求,填补了国内车身用铝合金板材的空白,改变了国内主机厂铝合金板材只能依赖进口的局面。公司着力开发汽车用板材、锻件、挤压材产品,与北京有研总院、欧洲技术咨询服务公司联合推动汽车铝板的研发,得到了中国汽车产业联盟的大力支持。

在船舶材料方面,南山铝业已成功完成船板和LNG用板的自主研发。产品达到挪威船级社DNV和日本船级社NK质量要求。

(:中冶有色技术)